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3家A股上市险企旗下机构 第三方资产管理规模超万亿元

2019年09月18日 02:26
作者:冷翠华
来源: 证券日报

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【3家A股上市险企旗下机构 第三方资产管理规模超万亿元】大资管时代,保险资管公司在受托管理保险资金以外,还要在第三方资管市场搏杀。而第三方资管业务的发展情况,往往也被当作是其竞争力的体现之一。(证券日报)

  大资管时代,保险资管公司在受托管理保险资金以外,还要在第三方资管市场搏杀。而第三方资管业务的发展情况,往往也被当作是其竞争力的体现之一。

  《证券日报》记者梳理A股上市险企半年报发现,截至今年6月30日,中国平安旗下的平安资产管理公司、中国太保旗下的太保资产管理公司和长江养老保险公司,以及中国人保的资产管理分部管理的第三方资产规模总和已突破万亿元,达10584.7亿元。

  太保资产第三方资管规模

  首破2000亿元

  中国太保半年报数据显示,截至今年6月30日,太保资产管理的第三方资产规模首次突破2000亿元。从太保集团来看,截至6月底,其管理资产达18730.28亿元,较去年年底增长12.5%,其中,集团投资资产13562.82 亿元,增长10.0%;第三方资产管理5167.46亿元,增长19.5%。今年上半年,其第三方管理费收入达到7.00亿元,同比增长39.7%。

  中国太保主要通过太保资产和长江养老开展第三方资产管理业务。截至6月30日,太保资产和长江养老管理的第三方资产规模分别为2012.5亿元和2964.23亿元。

  中国太保表示,上半年,太保资产把握国家实施积极财政政策和基建补短板政策的机遇,在另类投资业务的拓展中深入挖掘中西部地区交通、能源等大型基建项目的市场机会。同时,按照“降杠杆”的政策要求,有针对性地发行另类投资产品,积极支持经营稳健的大型国有企业降低债务水平。在资产管理产品业务领域,太保资产依托传统投资能力优势,围绕固定收益类产品进行重点营销。

  同时,长江养老在养老第二支柱方面,全力攻坚职业年金业务,在养老第三支柱方面,助力个人税延养老保险业务实现稳健收益,成功发行该公司首款目标日期型产品和首款净值型产品等。上半年,该公司债权投资计划注册规模达114.8亿元,累计注册规模近1360亿元。

  中国平安在半年报中指出,平安资产的业务规模稳步增长,截至今年6月底,其投资资产管理规模超3.12万亿元,较年初增长8.1%。平安资产负责中国平安的境内投资管理业务,接受委托管理其保险资金的投资,并通过多种渠道为其他投资者提供投资产品和第三方资产管理服务。

  数据显示,截至6月30日,平安资产管理的第三方资产管理规模为2955.8亿元,同比增长了10%。上半年,平安资产管理净利润同比增长9.6%,主要是受益于资产管理规模持续增长。

  第三方资管

  机遇与挑战并存

  中国人保表示,其资产管理业务总体采取动态平衡策略,审慎把握权益市场投资机会,积极把握固定收益配置节奏和配置机会,从战略层面关注股权投资机遇,协同保险主业发展。资产管理分部的保险资管产品注册获批规模144.50亿元,行业排名第四位。其中,债权计划注册规模144.50亿元。截至今年6月30日,资产管理分部第三方资产管理规模为2461.44亿元。

  在大资管时代,金融机构面对的第三方资管市场巨大,发展前景广阔。不过,市场竞争亦十分激烈。对于保险系资管机构而言,其既需要巩固在保险资管领域的固有优势,也需要提升实力,在第三方资管市场争取更大份额。

  银保监会副主席曹宇日前在2019中国财富论坛上表示,截至今年一季度末,我国金融机构资管产品余额近80万亿元,规模超过金融机构总资产的四分之一。资管业务已经发展成为我国金融业的重要组成部分。

  某保险资管机构负责人认为,潜在发展空间要转化为实际业务规模,必须提高自身竞争力。目前看,保险系资管机构面临的挑战主要来自两方面,一是在大资管时代,各类资管机构充分参与市场竞争,资产业务的产品设计、服务能力和投资收益都需要拿出来进PK;二是在保险资金配置需求不断多元化、标准不断提高的背景下,保险资管机构在保险资金投资领域的传统优势也面临挑战。

  在日前召开的2019(第四届)中国保险业资产负债管理年会上,中再资产总经理于春玲表示,无论站在保险业来看,还是跳出保险业来看,保险资管都需要创新发展、开拓蓝海。

  她认为,从国际资管公司的发展历程看,第三方业务占到资管公司规模的至少四成,部分公司甚至已经发展到近90%。包括机构业务、零售业务、私人业务在内的各类第三方业务对其利润贡献可观,而目前我国保险资管公司的第三方业务发展程度参差不齐,需要加强重视布局。以企业年金为例,保险资管管理的份额仅约24%。未来,公募基金养老保险和年金领域,都是保险资管公司面对的不可或缺的战略性机会。

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF380)

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