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郑眼看盘:大消费突袭 股指企稳

2019年09月19日 02:52
来源: 每日经济新闻

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  继周二大跌后,周三A股在白酒股带动下反攻。截至收盘,上证综指涨0.25%至2985.66点。其余股指表现相差无几,只有上证银行分类股指以微跌作收。

  贵州茅台海天味业等沉寂了极久的大消费白马忽然高开高走,这带动了股指向上,此类个股上涨对股指带动力较为可观,甚至盖过了银行股及两桶油疲弱对股指的拖累。除贵州茅台暴涨外,白酒股表现大多较好,酒鬼酒迎驾贡酒甚至涨停。

  A股9月22日盘后将更多地纳入一些国际股指,算下来一些配置资金也没几个交易日可增持了,估计该因素短期内还会对消费白马构成些支撑,因毕竟外资持有此类个股兴趣一向较大。

  不过就中短期内看,白酒等大消费龙头品种延续上半年那种凌厉攻势的机会应该不太大,未来该板块走势即使能乐观些,也顶多为震荡盘升。就整个大消费龙头股来看,基本上都是这个特征,因为此类个股大多缺少像样的调整,股价已较充分地反映了既有业绩与未来业绩预期了。投资者如果看看海天味业中国国旅爱尔眼科之类,相信应该会有同感。

  在消费龙头品种方面,市场中的确有“抱团”现象,谁也无可奈何。随着机构投资者越来越多,随着外资力量越来越强大,我相信“抱团”只能继续延续下去且经久不衰。在我看来,我们并没必要质疑这样的抱团,人家如何操作是人家的自由,只要不是共谋操纵,只要没出老千,怎么干都无可厚非。

  科技股本周一多数调整,周二也曾一度受白酒股上涨打压而下跌,但午后科技板块表现渐渐好转,典型的如圣邦股份蓝思科技生益科技等。

  科技股前两个月普涨格局,本月已进入明显的分化阶段,且未来该分化应该会长期存在。当科技股分化开始明显之后,投资者再也难以在“粗糙选股”前提下“稀里糊涂获利”了。未来想在科技股中获利,最好有对各类科技行业比较精准的理解能力。普通投资者做到这点当然是相当不易的,所以我建议投资者不妨就多去看看那些超大机构相关团队的研发报告,然后再浓缩目标个股,这样成功率或许会高些。

  今晨投资者应先看看美联储利率会议结果,这次会议有较大概率降息,但现在也存在较小的概率不降息了。也就是说,美联储行为已存在些变数,所以其动向一般更应关注。美联储降息并不必然对应着美元走弱或美股走强,因市场近远期观点也许会发生偏差。一般来说,如果美联储降息且声明偏鸽,这种情况下A股才能感受到明显利好,否则不一定能带来短线利好。

  如果美联储没有特别古怪的行为,我估计A股短线整固后应仍维持相对强势。就我们央行这边来看,虽然本周稍早在货币方面有些边际趋紧动作,但我怀疑这也许不一定是其本意,所以某种程度上是可以漠视的。

  当美联储存在爆冷的前提下,我们央行暂时谨慎一些可以理解,并不必然代表着其倾向于收紧。另外,国庆大庆典还有两周时间,管理层肯定不会释尽利好,策略上保留些利好后手那也十分正常。

  虽然大盘稳定可期,可当前的市场具体操作仍十分困难,因为好的标的股老是不太肯跌,而跌下来的品种基本面大多一时难有吸引力。这个问题无解,投资者只能尽可能适应这种“好股不便宜”的市道,多数情况下只能追求“以阶段性的相对便宜时入手”。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF387)

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